Nos accréditations officielles
Votre sécurité financière est notre priorité. Chez Planifique Sàrl, partenaire officiel de Meilleur-Troisième-Pilier.ch, nous plaçons la transparence, la conformité et la sécurité au cœur de chacune de nos démarches. Toutes nos inscriptions peuvent être vérifiées sur les registres publics suisses.
Notre structure
Notre service d'audit financier et de prévoyance suisse est managé et contrôlé par Monsieur Paul DAO, co-fondateur de Planifique Sàrl.
Sont notamment mis à disposition sur demande :
- Le registre du commerce signé et daté (année 2025) ;
- Les certificats de non-poursuite et de non-faillite émis par le gouvernement suisse (année 2025), tant pour l'entreprise que pour chacun de ses cofondateurs.
FINMA — Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
La FINMA supervise les acteurs financiers en Suisse. Elle garantit la conformité réglementaire et la protection des investisseurs.
- Planifique Sàrl
- F01297936
- Paul DAO (cofondateur)
- F01181959
Consulter le registre public FINMA : saisir le nom de la société ou du conseiller pour vérification.
CICERO — Certified Insurance Competence
Label de qualité délivré par l'Association Suisse d'Assurances (ASA), le CICERO certifie la compétence technique et la formation continue des conseillers.
- Paul DAO
- n° 21410
- Planifique Sàrl
- n° 28812
Consulter le registre CICERO : saisir le nom ou le numéro dans la barre de recherche.
IAF — Institut des Intermédiaires Financiers
L'IAF valide les compétences professionnelles en conseil financier, prévoyance et assurance. Ses diplômes, reconnus nationalement, attestent d'une formation fédérale rigoureuse.
Brevet fédéral de conseiller financier
Le Brevet fédéral est délivré par la Confédération suisse. Il atteste d'une expertise en gestion patrimoniale et prévoyance, d'une formation complète reconnue par l'OFFT, et de la réussite d'un examen fédéral exigeant.
Nos trois fondateurs :
- Paul DAO
- Nicolas CHALOCHET
- Cédric TEPPATI
sont diplômés de l'IAF, et deux d'entre eux titulaires du Brevet fédéral, gage d'un niveau d'excellence reconnu par la Confédération.
Liste publique des diplômés IAF et titulaires du Brevet fédéral : saisir le nom pour vérification.
Conformité légale : LSFin, LBA et LPD
Planifique et ses associés sont enregistrés et conformes aux lois suisses suivantes :
- LSFin (Loi sur les services financiers) : garantit la transparence et la protection des investisseurs.
- LBA (Loi sur le blanchiment d'argent) : assure la traçabilité et le contrôle de l'origine des fonds.
- LPD (Loi fédérale sur la protection des données) : protège la confidentialité et la sécurité des informations transmises.
Les certificats LSFin, LBA et LPD sont disponibles sur demande.
Pourquoi c'est important ?
Besoin de vérifier nos documents ?
Nous mettons à votre disposition sur simple demande :
- Les certificats de conformité et d'enregistrement ;
- Les attestations LBA / LSFin / LPD ;
- Les diplômes IAF et Brevets fédéraux des fondateurs.
Contactez-nous à contact@planifique.com ou via le formulaire de contact du site.
Planifique Sàrl
Société de conseil en prévoyance et planification financière
- Siège
- Chemin du Pavillon 2, 1218 Le Grand-Saconnex
- Téléphone
- +41 22 785 80 55
- contact@planifique.com
- Site web
- www.planifique.com
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